Abacando Investmentfondsberatung Sankt Augustin

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Investmentsteuerreform 2018

Vollständige Änderung der Fondsbesteuerung

Das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung (Investmentsteuerreformgesetz - InvStRefG) wurde am 19.07.2016 beschlossen und tritt am 01.01.2018 in Kraft. Das InvStRefG stellt eine komplett neue Besteuerungsart von Investmentfonds dar und ist keine Änderung der bisherigen Besteuerung. In der BVI-Broschüre (siehe Link, auf "Weiterlesen" klicken) finden Sie erste wichtige Informationen zu den Änderungen. So viel vorab: Für Anleger mit einer deutschen Lagerstelle wird der Umgang mit den Steuern einfacher. Bei Fragen hilft Ihnen Ihr Steuerberater.

Werbung. Kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren.

FFB Fondsdepot Junior

Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) bietet nun für Neukunden eine neue Depotvariante für Minderjährige an. Das FFB Fondsdepot Junior ist bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind 18 Jahre alt wird, kostenfrei.

Somit ist z.B. bereits ab 25,00 € monatlich und/oder ab 500,00 € einmalig ein langfristiger Vermögensaufbau möglich. Die sonst üblichen FFB-Transaktionskosten entfallen ebenfalls für das Junior-Depot.

Viele junge Auszubildende können mit einem Junior Depot von der staatlichen Förderung in Form der Arbeitnehmer Sparzulage profitieren. Hier gibt der Staat bis zu 80,00 € p.a. zu einem Sparvertrag für Vermögenswirksame Leistungen dazu. Im FFB Fondsdepot Junior entfallen hier ebenfalls die Depotgebühren für FFB VL Depots.

Die Abacando GmbH unterstützt Anlagen für Ihren Nachwuchs, Enkel, Patenkinder mit einem vollständigen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.

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Nordea Global Value Fund

Fondsverschmelzung

Nordea wird den Nordea Global Value Fund am 10. Juni 2016 auf den Nordea Global Dividend Fund kostenfrei verschmelzen. Die Verschmelzung geschieht laut Auskunft von Nordea "steuerneutral", somit bleibt eine mögliche Abgeltungssteuerfreiheit für vor 2009 erworbene Anteile erhalten. Beim aufnehmenden Fonds handelt es sich um einen international anlegenden Aktienfonds welcher in dividendenstarke Unternehmen investiert. Ein dringender Handlungsbedarf besteht auf Seiten der Anleger zunächst nicht. Da aber die Anlagestrategie im neuen Fonds nicht mehr valuebasierend geschieht, sollte ggf. mittelfristig ein Tausch in einen global investierenden Valuefonds stattfinden - zumindest wenn die Anteile nicht vor 2009 erworben wurden. Bitte sprechen Sie uns entsprechend an. Wenn Nordea nicht will mehr - es gibt auch einige andere sehr gute Valuefondsmanager mit denen sich eine entsprechende Strategie umsetzen lässt.

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Nordea Value Masters

Fondsverschmelzung

Nordea wird den Nordea Value Masters (WKN 989077) am 05. April 2016 auf den Nordea Global Stable Return (WKN A0LGS7) kostenfrei verschmelzen. Die Verschmelzung geschieht laut Auskunft von Nordea "steuerneutral", somit bleibt eine mögliche Abgeltungssteuerfreiheit für vor 2009 erworbene Anteile erhalten. Beim aufnehmenden Fonds handelt es sich um einen international anlegenden Aktienfonds. Ein Handlungsbedarf besteht auf Seiten der Anleger nicht.

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Freistellungsaufträge

Wichtig ab 2016

Ab dem 01.01.2016 muss bei allen Freistellungsaufträgen die persönliche Steueridentifikationsnummer (TIN) hinterlegt sein, ansonsten wird der Freistellungsauftrag gelöscht.

Wir haben alle betroffenen Kunden angesprochen. So Sie nichts von uns gehört haben, besteht bei Ihnen kein Handlungsbedarf.

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Fondsberatung, Versicherungsberatung:
persönlich und individuell.

Kontakt

Hier erreichen Sie die Abacando GmbH, Ihren Berater für Investmentfonds und Versicherungen aus Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis zwischen Bonn, Troisdorf und Siegburg.

02241 165 98 28

info@abacando.de

 
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