Anlageberatung

Grundlage einer vorausschauenden Vermögensplanung ist ein ausführliches Beratungsgespräch, auf Wunsch gerne auch an mehreren Terminen. Wie Sie wissen, darf eine Empfehlung geeigneter Anlagen nur in Kenntnis Ihrer persönlichen Anlageziele, Risikobereitschaft und gewünschter Anlagedauer, aber auch Ihrer finanziellen Verhältnisse erfolgen.

Selbstverständlich werden alle Beratungen/Vermittlungen ausführlich protokolliert.

Die gesetzlich vorgeschriebene, äußerst umfangreiche Dokumentationspflicht führt immer mehr zum Ausschluß der Kleinanleger von einer professionellen Beratung. So nicht bei uns: Wir beraten auch ohne Vorgabe einer Anlagesumme. Monatliche Sparpläne in Investmentfonds können Sie bei uns ab 25,00 € und Einmalanlagen ab 250,00 € tätigen.