Anlageberatung

Grundlage einer vorausschauenden Vermögensplanung ist ein ausführliches Beratungsgespräch, ggf. auch an mehreren Terminen. Wie Sie wissen, darf eine Empfehlung geeigneter Anlagen nur in Kenntnis Ihrer persönlichen Anlageziele, Anlagekenntnissen und -erfahrungen, Risikobereitschaft und gewünschter Anlagedauer, aber auch Ihrer finanziellen Verhältnisse erfolgen. Gemeinsam erarbeiten wir ein individuell auf Sie abgestimmtes Konzept und dessen Umsetzung.

Die gesetzlich vorgeschriebenen, äußerst umfangreichen Dokumentationspflichten führen immer mehr zum Ausschluss der Kleinanleger von einer professionellen Beratung. So nicht bei uns: Wir beraten auch ohne Vorgabe einer größeren Mindestanlagesumme. Monatliche Sparpläne in Investmentfonds können Sie bei uns ab 25,00 € und Einmalanlagen ab 250,00 € tätigen.

Selbstverständlich werden alle Beratungen/Vermittlungen ausführlich protokolliert.